(٢٠٠٤)
(اجرای دو زبانه فارسی/ آلمانی)
(با ٢ اجرا در ماينس و فرانكفورت)
متن : صادق هدايت
كار مشترك : تام پايفر و نيلوفر بيضايی
موسيقی : رضا نوروزبيگی
طراح لباس و صحنه : نيلوفر بيضايی
بازيگران : هرمين عشقی، ماريا پينی يلا، منوچهر رادين
كريستف ماش، فرهنگ كسرايی، رالف لوورنس